Глубоко в чащобах леса притаился старинный город Ллорис, некогда основанный эльфийской цивилизацией. Однако со временем люди вытеснили эльфов, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который обогащается за счет его обитателей. Он беспрестанно увеличивает налоги, загоняя жителей в бедность и лишая их крова и пропитания. Те, кто осмеливается выступить против него, сталкиваются с изгнанием и пытками. В воздухе витает предчувствие революции, и отчаявшиеся горожане решают искать поддержки у эльфов-отшельников, надеясь на их магическую помощь. Но эльфы, не доверяя людям, с которыми не контактировали уже двести лет, стремятся сохранить свой мир в безопасности.