Театральная актриса и танцовщица отправляется в путешествие в Индию, чтобы найти свою мать, оставившую её ради участия в секте. Вскоре она начинает терять грань между реальностью и иллюзией: неясно, происходит ли происходящее вокруг в Индии или это лишь сцены её родного театра. Маски, куклы, песни — всё это разворачивается на площади маленького городка или на сцене одного из театров Санкт-Петербурга?