Маршал Василевский собрал офицеров Красной Армии для обсуждения важной операции: необходимо уничтожить японское химическое предприятие в Маньчжурии и предотвратить катастрофу на складах с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает поезд с подразделением солдат, среди которых разведывательный отряд. Им предстоит отыскать этот завод. Сержант Сан Ли, более известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент восточных языков, входят в состав отряда. Для того чтобы узнать расположение завода, они должны добраться до Харбина и встретиться с советским агентом Рыбаком. В команде также находится опытный агент Иван Журавлёв, который вступает в борьбу с давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель семьи Журавлёва десять лет назад. Исимура руководит как заводом, так и концлагерем, где проводят смертельные эксперименты с химическими веществами на пленниках. Между Журавлёвым и Исимурой начинается ожесточённая схватка, ведь японский полковник угрожает взорвать подземные склады с химическим арсеналом, расположенные под заводом.
