В 1895 году Нижний Новгород оживает в предвкушении грандиозной ярмарки, важнейшего торгового события года. Однако спокойствие города нарушает резонансное преступление — убит один из самых состоятельных жителей, влиятельный дворянин Нефедьев. За расследование этого загадочного убийства берется Алексей Лыков, сотрудник местной сыскной полиции. В процессе расследования он сталкивается с неведомым злом, которое бросает вызов его представлениям о мире. Чтобы одолеть его, Лыков готов рискнуть всем: любовью, честью и даже своей жизнью.