В 1983 году Юля Морозова обучается иностранным языкам в Ленинградском университете и активно занимается спортом, даже не подозревая, что вскоре ей предстоит начать карьеру в КГБ. Её внешность удивительно напоминает облик погибшей супруги американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград для важной встречи с агентом из секретного научно-исследовательского института. Команда контрразведчиков под руководством Волохова разрабатывает сложный план, чтобы разоблачить "крота" в оборонной сфере. Для этого они намерены ввести Юлю в ближайшее окружение Джима, полагая, что он не устоит перед её сходством с его покойной женой.
