Полковник Николай Устюжанин, бывший специалист в области военной контрразведки, известен своим мастерством в обращении с оружием и навыками в рукопашном бою. Он всегда готов пойти на самопожертвование ради выполнения миссии. Однако однажды его участие в операции оборачивается неудачей, и это приводит к гибели одного из оперативников. Убежденный, что среди коллег завелся «крот», Николай сталкивается с временным отстранением от службы, пока ведется расследование. Стремясь вывести предателя на чистую воду, Устюжанин отправляется в изолированную деревушку, где обосновался его бывший сослуживец, руководящий приграничным районом. Там он принимает предложение стать управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее рискованной, чем прежняя: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, узнавая при этом, что его предшественники исчезли при таинственных обстоятельствах или были убиты.
